알파벳이 2일(현지시간) 유럽 채권시장에서 60억유로 규모 회사채 발행에 착수했습니다. 구글을 운영하는 알파벳은 이번 조달 자금을 기존 부채 상환을 포함한 일반 기업 운영에 쓸 계획입니다. 메타도 미국 달러화와 유로화 채권으로 최소 200억달러를 확보하는 방안을 검토 중입니다.

알파벳 채권 수요 2.8배

회사채는 기업이 투자자에게 돈을 빌리고, 정해진 만기에 원금과 이자를 갚겠다고 약속하며 발행하는 증권입니다. 알파벳이 내놓은 채권은 만기 2~19년의 7개 종류로 구성됩니다. 고정금리 채권 6종과 변동금리 채권 1종이 포함됐습니다. 투자 수요는 발행 예정액의 약 2.8배인 170억유로를 넘어섰습니다.

알파벳이 유로화 채권을 발행하는 것은 올해 두 번째입니다. 5월에는 90억유로 규모 채권을 발행했고, 2월에는 만기 100년짜리 파운드화 채권을 내놓았습니다. 여러 통화와 만기를 나눠 자금을 모으고 있는 흐름입니다.

메타의 조달 계획과 설비 투자

메타는 씨티그룹과 모건스탠리에 투자자 설명 회의를 요청했습니다. 달러화 채권의 만기는 5~30년, 유로화 채권은 약 4~38년으로 예상됩니다. 투자 수요에 따라 발행 규모가 커질 가능성도 열려 있습니다.

메타는 채권과 별도로 주식 발행으로도 자금을 확보하고 있습니다. 지난달 약 975억달러 규모의 주식 발행 계획을 공개했고, 이 가운데 최대 600억달러는 시장에서 주식을 수시로 팔아 조달할 계획입니다.

두 회사의 자금 조달은 설비 투자 규모와 함께 살펴볼 필요가 있습니다. 알파벳은 올해 자본지출 규모를 최대 2050억달러로 예상했습니다. 지난 9월 말 기준 아직 개시되지 않은 임대계약의 향후 지급액도 1305억달러로, 대부분 데이터센터 관련 계약입니다. 메타는 올해 자본지출을 1350억~1450억달러로 전망했습니다.

주가와 신용 등급 쪽에서도 변화가 있었습니다. 알파벳 주가는 지난달 29일(현지시간) 3분기 실적 발표 뒤 하루 만에 12.6% 급락했습니다. 국제 신용평가사 S&P글로벌은 최근 메타의 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정했습니다. 신용등급 전망은 해당 기업의 등급이 앞으로 오를지 내릴지를 가늠하는 평가입니다.

메타의 채권 발행 여부와 규모는 아직 최종 확정되지 않았습니다.