요즘 주유소 가기가 겁난다는 분들이 많습니다. 중동 지역의 긴장이 계속되면서 기름값이 껑충 뛰었기 때문이죠. 상황이 이렇다 보니 연료비 부담을 느낀 사람들이 서둘러 전기차를 찾고 있습니다. 그런데 이 현상이 엉뚱하게도 반도체 시장의 불을 지피고 있어요. 전기차에 들어가는 핵심 부품인 전력반도체 수요가 갑자기 몰리고 있거든요. 여기에 전 세계적인 인공지능(AI) 열풍까지 더해지면서 반도체 가격은 그야말로 '부르는 게 값'이 되어가고 있습니다.

기름값과 AI가 부른 '반도체 몸값'의 수직 상승

가장 눈에 띄는 건 우리가 흔히 쓰는 메모리 반도체인 디램(DRAM) 가격입니다. 올해 1분기에만 작년 말보다 무려 90~95%나 오를 것이라는 분석이 나오고 있어요. 보통 가격이 이렇게 오르면 물건을 덜 사기 마련인데, 이번엔 정반대입니다. 구글이나 마이크로소프트 같은 글로벌 빅테크 기업들이 "가격이 얼마든 상관없으니 물량부터 먼저 달라"며 줄을 서고 있습니다. AI 서버를 하나라도 더 빨리 구축해야 시장에서 뒤처지지 않기 때문이죠.

"물건 없으면 사업 못 해"... 삼성·SK하이닉스가 쥔 주도권

상황이 이렇다 보니 시장의 주도권은 완전히 반도체 제조사로 넘어갔습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 같은 기업들이 빅테크 기업들의 '생사 쟁탈권'을 쥐고 있다는 말까지 나올 정도예요. 반도체를 제때 구하지 못하면 최첨단 IT 기기를 만들 수도, AI 서비스를 운영할 수도 없으니 제조사들의 입김이 강해질 수밖에 없는 구조죠.

재미있는 점은 AI 반도체 투자가 이제는 단순히 '유행하는 성장주'를 넘어, 전기가 없으면 못 사는 세상처럼 '기간산업'의 성격을 띠기 시작했다는 겁니다. 반도체를 자르고, 씻고, 검사하는 데 쓰이는 전문 장비(MSVP) 시장도 함께 들썩이고 있어요. 반도체 하나를 만드는 데 들어가는 공정이 더 복잡해지면서 관련 장비 회사들까지 덩달아 바빠진 모습입니다.

장비부터 완제품까지 이어지는 연쇄 반응

이제 반도체는 단순히 컴퓨터 부품을 넘어 에너지 산업과도 얽히고 있습니다. 호주의 한 스타트업은 태양광이나 풍력 같은 재생에너지 단지 바로 옆에 휴대용 AI 데이터센터를 짓겠다고 나섰죠. 전력이 많이 필요한 AI 서버의 특성상, 아예 전기가 만들어지는 곳 옆으로 찾아가는 겁니다. 이처럼 전기차부터 거대한 데이터센터까지 반도체를 원하는 곳은 늘어나는데, 물건은 귀해지니 가격 상승세는 당분간 꺾이기 어려워 보입니다.

요즘 주유소 가기가 겁난다는 분들이 많습니다. 중동 지역의 긴장이 계속되면서 기름값이 껑충 뛰었기 때문이죠. 상황이 이렇다 보니 연료비 부담을 느낀 사람들이 서둘러 전기차를 찾고 있습니다. 그런데 이 현상이 엉뚱하게도 반도체 시장의 불을 지피고 있어요. 전기차에 들어가는 핵심 부품인 전력반도체 수요가 갑자기 몰리고 있거든요. 여기에 전 세계적인 인공지능(AI) 열풍까지 더해지면서 반도체 가격은 그야말로 '부르는 게 값'이 되어가고 있습니다.

기름값과 AI가 부른 '반도체 몸값'의 수직 상승

가장 눈에 띄는 건 우리가 흔히 쓰는 메모리 반도체인 디램(DRAM) 가격입니다. 올해 1분기에만 작년 말보다 무려 90~95%나 오를 것이라는 분석이 나오고 있어요. 보통 가격이 이렇게 오르면 물건을 덜 사기 마련인데, 이번엔 정반대입니다. 구글이나 마이크로소프트 같은 글로벌 빅테크 기업들이 "가격이 얼마든 상관없으니 물량부터 먼저 달라"며 줄을 서고 있습니다. AI 서버를 하나라도 더 빨리 구축해야 시장에서 뒤처지지 않기 때문이죠.

"물건 없으면 사업 못 해"... 삼성·SK하이닉스가 쥔 주도권

상황이 이렇다 보니 시장의 주도권은 완전히 반도체 제조사로 넘어갔습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 같은 기업들이 빅테크 기업들의 '생사 쟁탈권'을 쥐고 있다는 말까지 나올 정도예요. 반도체를 제때 구하지 못하면 최첨단 IT 기기를 만들 수도, AI 서비스를 운영할 수도 없으니 제조사들의 입김이 강해질 수밖에 없는 구조죠.

재미있는 점은 AI 반도체 투자가 이제는 단순히 '유행하는 성장주'를 넘어, 전기가 없으면 못 사는 세상처럼 '기간산업'의 성격을 띠기 시작했다는 겁니다. 반도체를 자르고, 씻고, 검사하는 데 쓰이는 전문 장비(MSVP) 시장도 함께 들썩이고 있어요. 반도체 하나를 만드는 데 들어가는 공정이 더 복잡해지면서 관련 장비 회사들까지 덩달아 바빠진 모습입니다.

장비부터 완제품까지 이어지는 연쇄 반응

이제 반도체는 단순히 컴퓨터 부품을 넘어 에너지 산업과도 얽히고 있습니다. 호주의 한 스타트업은 태양광이나 풍력 같은 재생에너지 단지 바로 옆에 휴대용 AI 데이터센터를 짓겠다고 나섰죠. 전력이 많이 필요한 AI 서버의 특성상, 아예 전기가 만들어지는 곳 옆으로 찾아가는 겁니다. 이처럼 전기차부터 거대한 데이터센터까지 반도체를 원하는 곳은 늘어나는데, 물건은 귀해지니 가격 상승세는 당분간 꺾이기 어려워 보입니다.